Santiago, 12 de julio de 2017.-Cencosud acordó hoy con inversionistas los términos de una nueva colocación de bono internacional por US$ 1.000 millones a 10 años plazo, operación para la cual tuvo una demanda inicial que superó los USD 3.500 Millones. La operación, que se concretaría el próximo lunes 17 de julio tiene el objetivo de refinanciar parte de sus bonos 2021 y 2023 mediante una oferta de recompra de bonos “Tender Offer”.

La operación le permitirá a Cencosud recomprar US$ 492,8 millones de su bono con vencimiento al año 2021 y que fue emitido originalmente por un total de US$ 750 millones y además, US$ 257,2 millones de su bono con vencimiento al año 2023, que fue emitido originalmente por un total es de US$ 1.200 millones. El resto de los fondos recaudados con la exitosa colocación serán utilizados para el pago de otros pasivos menores.

Cabe destacar que esta operación de refinanciamiento se realizó con una tasa de colocación de 4.42% anual, la más baja alcanzada en la historia de Cencosud, lo que permitirá a la compañía mejorar su liquidez y el perfil de vencimientos de su deuda.

La colocación es un nuevo paso en la estrategia de disciplina y fortalecimiento financiero que la compañía ha definido dentro de sus prioridades y deja el camino despejado de grandes vencimientos de deuda por los próximos 5 años.

“Estamos muy contentos con la respuesta e interés del mercado en esta operación, superando todas nuestras expectativas. Considerando los desafíos y oportunidades que enfrentamos en la región, esto es una muestra de confianza en el trabajo y capacidad del equipo Cencosud y que estamos avanzando en el rumbo correcto”, señaló el Gerente Corporativo de Administración y Finanzas, Rodrigo Larraín.

La operación financiera está siendo liderada por Bank of America Merrill Lynch y JP Morgan. Los Bonos fueron clasificados BBB- Outlook Estable por Fitch Ratings y Baa3 Outlook Estable por Moodys Investor Services.

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