Cencosud emite bonos locales por UF 7,5 MM con los spreads más bajos de su historia

Santiago, 10 de septiembre 2025. – Cencosud (BCS: CENCOSUD), Compañía líder en retail con presencia en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos y Perú, anuncia la exitosa colocación de dos nuevas series de bonos en el mercado local, por un monto total de 7.500.000 Unidades de Fomento (UF).

Las características de los bonos son las siguientes:

• Serie S (código BCENC-S): UF 4.500.000, con vencimiento bullet el 4 de septiembre de 2032 y una tasa de interés de 3,18%, con una tasa cupón anual de 3,20%;
• Serie U (código BCENC-U): UF 3.000.000, con vencimiento bullet el 4 de septiembre de 2046 y una tasa de interés de 3,35%, con una tasa cupón anual de 3,40%.

La operación se estructuró en dos series, ambas con una sólida demanda por parte del mercado. La serie corta fue sobresuscrita en 2,4 veces, mientras que la serie larga alcanzó una sobresuscripción de 2,6 veces, reflejando el sólido interés de los inversionistas locales.

En cuanto a los spreads, la serie corta se colocó con 78 puntos base sobre la tasa de referencia, el nivel más bajo entre las emisiones realizadas en Chile este año con igual calificación crediticia. Por su parte, la serie larga alcanzó un spread de 82 puntos base.

Los fondos recaudados se destinarán al financiamiento de la reciente adquisición del 33% de The Fresh Market. Esta colocación no tendrá impacto en los indicadores de endeudamiento de Cencosud.

“Esta colocación en el mercado chileno confirma la confianza de los inversionistas locales en Cencosud y nos permite alcanzar el spread más bajo en la historia de la Compañía en el mercado nacional para financiar la compra del 100% de The Fresh Market, consolidando nuestra operación en Estados Unidos”, señaló Andrés Neely, CFO de Cencosud.

Esta colocación reafirma la fortaleza financiera de Cencosud y su compromiso con una gestión eficiente del capital, consolidando su posición en el mercado de deuda local.