Información de Interés para el Mercado - Cencosud S.A.

Inscripción Registro de Valores N° 743

  Santiago, 08 de abril de 2026

De nuestra consideración,

 El día de hoy Cencosud S.A. acordó con éxito los términos y condiciones de la emisión un nuevo bono internacional por US$500 millones a 10 años en los mercados internacionales de deuda, cuyos fondos serán destinados principalmente a refinanciar el bono que vence en julio de 2027, extendiendo el perfil de vencimientos de la Compañía y reforzando su posición financiera.

 El bono será emitido en el mercado de capitales de deuda de Estados Unidos con una tasa de 5,75% en dólares estadunidenses. La operación recibió más de 150 órdenes con una demanda inicial que superó los US$3.100 millones, superando más de 6 veces el monto emitido. Este nivel de demanda por el bono, cuya fecha de materialización es el próximo miércoles 15 de abril, es señal del alto interés que generó la operación en inversionistas institucionales.

 Esta operación tiene el objetivo de prepagar el bono internacional que mantiene la Compañía con vencimiento en julio de 2027. Para estos efectos, la Compañía lanzó en paralelo una oferta de recompra de dicho bono, que vence el viernes 10 de abril y que será financiada en parte con la recaudación de esta nueva colocación.

 La operación fue respaldada por calificaciones de Baa3 por Moody’s y BBB por Fitch Ratings, reafirmando el posicionamiento de Cencosud dentro del grado de inversión en los mercados internacionales.

 Este anuncio no constituye una oferta, solicitud o venta de valores en los Estados Unidos de América (“Estados Unidos”) ni en ninguna otra jurisdicción y no habrá ninguna oferta, solicitud o venta de valores en ningún estado o jurisdicción en el que dicha oferta, solicitud o venta resulte ilegal antes de su registro o calificación conforme a las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción. Los valores no han sido ni serán registrados conforme a la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, según su texto vigente, ni conforme a las leyes de valores de ningún estado o país, y no podrán ser ofrecidos ni vendidos en los Estados Unidos ni a personas estadounidenses, salvo que medie dicho registro o una exención aplicable de los requisitos de registro establecidos en la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, según su texto vigente.

 Los valores no podrán ser ofrecidos ni vendidos públicamente, directa ni indirectamente, en la República de Chile (“Chile”), ni a ningún residente de Chile. Las notas no serán registradas conforme a la Ley Nº 18.045, según su texto vigente, en el Registro de Valores ni en el Registro de Valores Extranjeros de la Comisión para el Mercado Financiero.

 Se deja constancia que la información aquí contenida no constituyen una solicitud de dinero, títulos valores o cualquier otro tipo de contraprestación, y si alguna contraprestación fuera enviada en respuesta a la información aquí contenida, ella no será aceptada.

 Atentamente,

Cencosud S.A.