CENCOSUD S.A. ANUNCIA RESULTADOS Y FECHA DE EXPIRACIÓN DE SU OFERTA DE COMPRA EN EFECTIVO POR SUS BONOS 4,375% CON VENCIMIENTO EN 2027

TRADUCCIÓN LIBRE

SANTIAGO, Chile, 13 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Cencosud S.A. (la “Compañía”) anunció hoy los resultados de la oferta en relación con su oferta para adquirir en efectivo la totalidad de sus bonos en circulación al 4,375% con vencimiento en 2027 (los “Bonos”) (la “Oferta”). La Oferta se realizó conforme a los términos y sujeta a las condiciones (incluida la Condición de Financiamiento (según se define en la Oferta de Compra)) establecidas en la oferta de compra de fecha 6 de abril de 2026 (la “Oferta de Compra”) y en el aviso de entrega garantizada (el “Aviso de Entrega Garantizada” y, junto con la Oferta de Compra, los “Documentos de la Oferta”).

Como se anunció previamente, la fecha de expiración de la Oferta fue a las 17:00 horas, hora de la ciudad de Nueva York, del 10 de abril de 2026 (dicha fecha y hora, la “Fecha de Expiración”). A dicha fecha, se habían presentado válidamente y no retirado Bonos por un monto total de capital de US$648.530.000 conforme a la Oferta. Adicionalmente, se presentaron Avisos de Entrega Garantizada por un monto total de capital de US$1.300.000 en Bonos a la Fecha de Expiración. Para ser elegibles para participar en la Oferta, los tenedores de Bonos incluidos en dichos Avisos de Entrega Garantizada recibidos por la Compañía antes de la Fecha de Expiración deberán presentar válidamente dichos Bonos conforme a los procedimientos de entrega garantizada descritos en la Oferta de Compra, a más tardar a las 17:00 horas, hora de Nueva York, del 14 de abril de 2026 (la “Fecha de Entrega Garantizada”). Se espera que la liquidación de la Oferta ocurra el o alrededor del 15 de abril de 2025 (la “Fecha de Liquidación”).

 La siguiente tabla resume ciertos términos de pago para los Bonos:

De conformidad con los términos y sujeto a las condiciones de la Oferta establecidas en los Documentos de la Oferta, (i) todos los Bonos válidamente presentados y no válidamente retirados antes o en la Fecha de Expiración, si son aceptados por la Compañía para su compra; y (ii) todos los Bonos respecto de los cuales se haya entregado correctamente un Aviso de Entrega Garantizada antes o en la Fecha de Expiración y que sean válidamente presentados antes o en la Fecha de Entrega Garantizada utilizando los procedimientos de entrega garantizada descritos en la Oferta de Compra, si son aceptados para su compra por la Compañía, serán pagados en su totalidad por la Compañía en la Fecha de Liquidación. Todos los tenedores de Bonos que (i) hayan presentado válidamente sus Bonos en cualquier momento antes o en la Fecha de Expiración, y (ii) hayan entregado un Aviso de Entrega Garantizada antes o en la Fecha de Expiración y presenten válidamente sus Bonos antes o en la Fecha de Entrega Garantizada conforme a los procedimientos descritos, en cada caso cuyos Bonos sean aceptados para compra, recibirán la contraprestación más los intereses devengados y no pagados desde la última fecha de pago de intereses hasta, pero sin incluir, la Fecha de Liquidación.

Se espera que el pago por los Bonos presentados y aceptados mediante un Aviso de Entrega Garantizada se realice en la Fecha de Liquidación.

La obligación de la Compañía de comprar los Bonos en la Oferta está sujeta al cumplimiento o renuncia de ciertas condiciones, incluyendo, entre otras, la Condición de Financiamiento, descrita en los Documentos de la Oferta.

El agente de información y recepción de la Oferta es Global Bondholder Services Corporation. Para contactarlo, los bancos y corredores pueden llamar al +1 (212) 430-3774, y otros interesados pueden llamar sin costo dentro de EE.UU. al +1 (855) 654-2014 o enviar un correo electrónico a [email protected]. Información de contacto adicional se encuentra más abajo.

Copias de los Documentos de la Oferta están disponibles en el siguiente sitio web:
https://gbsc-usa.com/cencosud/

Cualquier consulta o solicitud de asistencia o copias adicionales de este aviso puede dirigirse a los Dealer Managers a los números indicados más abajo o, en el caso de los tenedores, a su corredor, agente, banco comercial, compañía fiduciaria u otro intermediario.

 Los Agentes Colocadores (Dealer Managers) de la Oferta son:

Este aviso no constituye ni forma parte de una oferta o invitación para comprar, ni una solicitud de oferta para vender los Bonos o cualquier otro valor en Estados Unidos o en cualquier otro país, ni su contenido ni su divulgación constituyen base alguna para contrato alguno. La Oferta se realiza exclusivamente conforme a los términos de los Documentos de la Oferta, y la información contenida en este aviso está sujeta a dichos documentos. Ni la Compañía, ni los Dealer Managers ni el agente de información hacen recomendación alguna respecto de si los tenedores deben presentar sus Bonos.

Este aviso no constituye una oferta de compra en Chile ni a residentes en Chile, salvo en conformidad con la legislación chilena aplicable. La Oferta de Compra no constituirá una oferta pública en Chile y, por lo tanto, no estará (a) sujeta a registro en la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), ni (b) será realizada a través de bolsas de valores en Chile.

Acerca de Cencosud

Cencosud es uno de los principales retailers multiformato en Sudamérica, con sede en Chile y operaciones en Chile, Brasil, Argentina, Perú, Colombia y Estados Unidos. La Compañía opera en supermercados, mejoramiento del hogar, tiendas por departamento, centros comerciales y servicios financieros.